中国人为什么富不了：是谁拿走了中国的消费红利

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钴，全球资本市场最炙手可热的投资品 ，已成为新一轮资源战争中各方争夺的焦点 。

——题记

短短三两年时间
，新能源汽车产业在全球范围内一跃而起。中国这厢更是风光大好，补贴、政策 、市场和资本的多重推动 ，新能源汽车产销两旺
，动辄10倍于市场平均增速地疯长
。是个参与者都赚得腰包鼓鼓、盆满钵满，好一派繁花似锦的盛世景象。

特别是在刚刚过去的2017年 ，中国本土产销近80万辆新能源车
，耗费了将近35GWh的动力电池，以一国之力独占全球半壁江山 。

但是 ，你是否知道
，这场新能源盛宴中的最大赢家，不是北汽新能源
、比亚迪(002594,股吧)这些主机厂 ，也不是宁德时代、国轩高科(002074,股吧)这样的上游动力电池企业
。

拿走中国新能源红利大头的，可能是一家隐匿在瑞士一个不知名小镇上的矿业巨头——嘉能可国际公司（Glencore International AG）。

雨天借伞

多年以后
，在南部非洲的烈阳之下，面对加丹加矿区堆积如山的铜钴矿石 ，伊凡·格拉森伯格（Ivan Glasenberg）总会想到2008年的那个圣诞节的下午 。

彼时
，加丹加矿业公司（Katanga Mining）已是奄奄一息，这家全球最大的钴业开采商已在破产线上挣扎了有些时日
。当时 ，急得像热锅上蚂蚁的高管们也许绝对想不到
，十年之后，非洲人民的好兄弟中国会为加丹加公司带来难以置信的财富 ，可是他们已经等不到那一天了。

一场金融危机席卷全球
，摧枯拉朽 。过去半年，国际铜价跌去70% ，加丹加市值蒸发掉97%
。公司最重要的资产
，刚果（金）加丹加省的这座全球最大铜钴矿山的运转一天都不能停，可账上资金已是见底。

加丹加本想筹措资金自救 ，可银行向来都是雨天收伞晴天借伞，何况连美林和雷曼兄弟都挂掉了的银行业自身都难保
，谁愿意去救一家行将破产的矿业公司？更别提刚果（金）刚刚经历过一场造成500万人死亡的大内战，谁有这魄力去一个政局如此动荡的国家投资？

就在此刻 ，千里之外的瑞士小镇巴尔（Baar）的一幢白色大楼里
，嘉能可CEO伊凡和董事们正在温暖的木制会议室里进行着最后的举手表决 。最终他们决定，5亿美元用出资来“拯救 ”这家行将就木的加丹加公司 ，条件是后者74%的股权
。

这要在一年前
，加丹加对5亿美元顶多“呵呵”，但如今沦落到这般境地也只能接受这笔卖身求生的救命钱。

嘉能可得了个大便宜 。随着全球经济日渐回暖 ，3年之后加丹加的市值达到32亿美元。3年赚了19个亿
，算下来年均投资回报率不到60%，跟投钱宝差不多
。今天 ，在铜价持续低迷拖累业绩的大环境下
，加丹加市值依旧保持在接近40亿美元的水平线上。

2017年2月，嘉能可又收了加丹加余下的10.25%股份 ，从荷兰的弗勒莱特（Fleurette）集团手里拿下了另一个世界级铜钴矿山穆坦达（Mutanda）的最终控制权，从此一跃成为全球最大的钴矿开采商 。

今天
，全球最富有的几大钴矿有一半在嘉能可手里，包括刚果（金）的加丹加（86.33%股份） 、穆坦达（100%股份） ，赞比亚的莫帕尼（Mopani）（73.1%股份）
，以及加拿大的INO（Sudbury萨德伯里
、Raglan拉格伦、Nikkelverk尼克尔维克）和澳洲的Murrin Murrin（莫林莫林）（60%股份），探明总储量达到206.07万吨
。

嘉能可的香港上市

伦敦金属交易所（LME）基准镍价（下称伦镍）暴涨的背后 ，是一场多空博弈大战
，两家公司因此站上风口浪尖。市场传闻称，博弈中的空头为青山控股 ，多头方为嘉能可（Glencore） 。

3月9日
，嘉能可总部回复界面新闻邮件称，其逼仓青山控股的消息是错误的 ，但未透露更多细节
。

嘉能可为全球最大的含镍材料（包括电池）回收商和加工商之一
，业务涉及镍金属以及精矿 、中间体和镍铁。

据中国特钢企业协会不锈钢分会数据，2021年嘉能可的自有资源的镍产量为10.23万吨 ，同比下降约7%；镍销量为20.2万吨，同比增长约36% 。

同期
，该公司镍资产营收为28.16亿美元，同比增长约20%；调整后的毛营业利润为8.68亿美元 ，同比增长约47%
。

2022年
，嘉能可的镍产量指引目标为11.5 0.5万吨，铬铁产量指引目标为146 3万吨。

该公司在加拿大
、挪威、澳大利亚和新咯里多尼亚等地 ，拥有一系列与镍相关的矿业资产 。

例如
，它是澳洲第二大镍矿商米纳罗资源有限公司的控股股东；在加拿大的镍资产包括分别位于魁北克省和安大略省的Raglan Mine和Sudbury Integrated Nickel Operations
。

镍是三元锂电池 、镍氢电池
、镍镉电池等多种电池的重要原料，被认为是一种向低碳经济转型至关重要的金属。但目前不锈钢仍是镍的第一大消费领域 ，约占镍全球消费的70% 。

除了镍矿巨头外
，嘉能可更为人所知的身份是全球最大的大宗商品交易商，且是目前全球最大锌生产商、第三大铜矿开采商 ，以及最大的钴供应商。

区别于传统大宗交易商仅靠交易差价赢利的经营模式
，嘉能可以生产商和交易商的双重身份打通产业链，对大宗商品定价具有很大的影响力
。这是其最大优势之一。

近年来 ，受益于新能源等行业发展，铜钴成为炙手可热的矿产资源 。

据前瞻经济学人2020年数据
，嘉能可掌握着全球钴矿探明储量的25%，每年钴矿产量占到全球产量的30%左右 ，对于全球钴供给有决定性的影响力
。

嘉能可拥有全球最大铜钴矿Mutanda矿。该矿位于刚果（金）
，曾于2019年11月关闭 。据路透社此前报道，该矿有望于今年重启运营
。

2021年 ，嘉能可的铜产量为119.6万吨
，比2020年减少5%；钴产量为3.13万吨，同比增长14%；锌精矿产量为96.41万金属吨 ，同比下降6.6%。

这一大宗商品交易巨头成立于1974年
，总部设于瑞士巴尔，业务涉及金属和矿产 、能源
、交易市场等板块 ，在超过50个国家设有90处办事处
，拥有150余家矿山、加工厂 。

在成立以来的48年间，嘉能可以激进甚至近乎野蛮的方式不断改写行业规则
。

嘉能可的创始人是马克·里奇（Marc Rich）。1974年 ，里奇在瑞士建立了自己的第一家公司：Marc Rich + Co AG，即嘉能可的前身 。

这家公司最初将目光投向了石油行业
，并开创了石油现货交易市场
。在1970年代爆发的石油危机中，该公司绕过禁令 ，利用石油套利交易
，迅速成为世界首屈一指的石油交易商。里奇也因此得到“石油之王
”的名头 。

之后，该公司的业务版图开始扩张。1981年 ，Marc Rich + Co AG并购了一家荷兰谷物交易公司Granaria
，触及农业业务板块；1987年，并购秘鲁铜矿和美国冶炼厂 ，开始涉及矿业生产；1990年
，入股英国矿业公司超达（Xstrata）
。

1993年，他将持有的Marc Rich & Co. AG股份出售给公司管理层及主要雇员 ，随后公司更名为嘉能可。

在此之前
，美国监察机构以偷税漏税 、参与伪证、电汇诈骗
、敲诈勒索、违法禁运条例等65项罪名指控里奇 。他因此登上FBI最高通缉令近20年
。

1994年起，里奇基本淡出嘉能可 ，该公司决策一直由公司最高权力机构管理委员会决定。直到2002年，管委会任命伊万·格拉森伯格为新CEO 。

格拉森伯格继续使用了精准的资产并购与投资组合手段
，对上下游产业链进行纵向整合
。

2008年全球金融危机期间，拥有刚果（金）铜钴资源的加拿大上市公司加丹加矿业（Katanga Mining）市值蒸发了90% ，陷入资金困境。

嘉能可以提供5亿美元融资为条件发起收购
，成功获得74.4%的股权，之后股权增至86% ，奠定了在全球有色金属领域
，尤其是钴和铜的霸主地位 。

2012年2月，嘉能可发起对英国矿业公司超达的并购
。这是一笔价达619亿美元的巨额交易。

该交易使嘉能可从投机的贸易商进一步向上游生产延伸 ，大大提升了该公司的议价能力
，也使该公司成为当时的全球最大动力煤炭贸易商 、最大锌生产商
、第三大铜矿开采商和第四大镍矿开采商 。

嘉能可擅长用金融衍生品进行套利、并购，以生产商和交易商的双重身份撬动了巨额财富
。

但在套利获益过程中 ，嘉能可也一直官司缠身。

2019年4月
，嘉能可正式被美国监管机构商品期货交易委员会调查；当年年底，英国重大欺诈办公室(SFO)针对嘉能可商业行为涉嫌贿赂启动了调查 。

2020年6月22日 ，据澳大利亚矿业专业媒体MINING.COM报道，瑞士司法部正在对嘉能可进行商业贿赂调查。

2019-2020年
，是嘉能可的低谷期
。受到核心产品价格下挫及贿赂调查影响，该公司2019年亏损4亿美元 ，这是它四年来首次亏损。

2020年
，该公司营收为1423亿美元，同比降幅达34%；净亏损额扩大至19.03亿美元 。当年铜产量同比下降8％至126万吨；钴产量同比下降41％至2.74万吨
。

2021年3月23日 ，嘉能可宣布从当年7月1日起
，任命Gary Nagle为首席执行官兼董事。格拉森伯格至此退休，结束了其在嘉能可的19年掌门人生涯 。

Gary Nagle有“小格拉森伯格”之称 ，同格拉森伯格一样是南非人
，曾是嘉能可煤炭资产业务高管，同毕业于威特沃特斯兰德大学
。

2021年借着大宗商品价格上涨的东风 ，嘉能可扭亏为盈。营收达2037.51亿美元
，同比增长约43%；归母净利润为49.74亿美元 。

2011年5月24日，全球最大的商品交易商 ，瑞士大宗商品贸易商嘉能可(GlencoreInternationalPLC)发布公告，将于5月25日正式在港交所主板挂牌上市
，此前该公司已经在伦敦交易所进行有条件买卖，并从5月24日起正式在伦敦交易所上市
。

根据嘉能可最新公告宣布 ，香港公开发售获2.92倍超额认购。以招股价66.53港元定价
，先前公司披露的招股价区间为61.24港元至79.18港元，预计此次集资净额约75亿美元 ，将于5月25日在港交所主板挂牌 。

此前
，嘉能可表示，通过此次IPO共筹资超百亿美元 ，其中包括通过发行新股筹资79亿美元
，以及通过现有股东转售持股筹资21亿美元
。在获准于伦敦和香港上市后，该公司的已发行普通股将达到69.2亿股 ，以发行价计算的市值达到592亿美元(合367亿英镑和4610亿港元)
，并被批准计入英国富时100指数成分。

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